骨科手术机器人通常由控制系统、视觉系统、机械臂三部分组成，控制系统用来调整手术方案，视觉系统负责实时数据传送并显示操作方案，机械臂负责执行操作并提供反馈。目前，骨科手术机器人主要应用于辅助关节置换手术、脊柱手术及骨科创伤手术。

　　2022年以来，我国骨科手术机器人获批数量快速增长，国产产品注册数量占比稳步提升，截至2024年底已超90%。与此同时，国内骨科手术机器人市场国产化率逐步提高，2024年已超过70%。未来，随着新产品在院端的布局，国产骨科手术机器人的市场份额将进一步提高。

　　市场规模稳步增长

　　2024年，我国骨科手术机器人销量近百台（其中公开数据为74台，部分数据为非公开信息），市场规模稳步增长；骨科手术机器人手术量同比增长超过70%。

　　值得注意的是，近年来，我国骨科手术机器人临床应用呈现出加速放量的趋势。以天智航年报披露数据为例，截至2022年底，天玑骨科手术机器人累计开展手术超3万例；截至2023年底，累计手术量超6万例；截至2024年底，累计手术量已超10万例。

　　从国产化率来看，2024年，我国骨科手术机器人市场国产化率超70%，同比增加了6个百分点。随着国产骨科手术机器人获批数量迅猛增长，骨科手术机器人市场的国产化率有望进一步提高。

　　从品牌格局来看，2024年，在我国骨科手术机器人整机市场中，天智航的市场份额排名稳居第一。据统计，天智航骨科手术机器人销售额市场份额为39.77%，远超排在第二至第四位的佗道医疗、美敦力和史赛克。销售额前四名的品牌市场集中度（CR4）为77.33%，同比下降了7.4个百分点。（详见图1）

　　从适用范围来看，适用于脊柱类手术的骨科手术机器人的应用最广泛。2024年，脊柱外科手术机器人销售额占整体市场的48.42%，同比增长12.42%；关节骨科手术机器人销售额占比由2023年的39.73%下降至36.00%；创伤骨科手术机器人销售额占比由2023年的24.24%下降至15.59%。

　　在我国脊柱外科手术机器人领域，市场份额位于前四位的分别是天智航、佗道医疗、美敦力和铸正。其中，天智航的市场份额由2023年的60.96%下降至49.06%；佗道医疗市场份额明显增长，为21.81%，同比增长15.27%；美敦力的市场份额也较2023年略有增长，由19.87%增长至20.57%。2024年脊柱外科手术机器人CR4为94.15%，同比下降了3.9个百分点。

　　在关节骨科手术机器人领域，天智航和史赛克占据主导地位。2024年天智航和史赛克的市场份额排名稳居前二，分别为44.03%和20.40%；捷迈邦美和元化智能跻身第三、第四位。CR4接近80%，同比下降了近19个百分点。

　　在创伤骨科手术机器人领域，天智航同样占据主导地位。2024年，天智航的市场份额同比增加了近10个百分点，达到94.99%；新锐品牌罗森博特科技入驻市场，市场份额占比为3.28%。

　　区域市场分化明显

　　2024年，不同适用范围的骨科手术机器人在我国不同区域的采购情况有明显区别——脊柱外科手术机器人在东部、西部地区采购占比显著增加。尤其是东部地区，由2023年的38.31%增长为52.33%，同比增长了近15个百分点；西部地区采购占比为31.77%，同比增长11.31%；中部地区采购占比为11.93%，同比下降18.41%；东北地区的采购占比也略有降低，为3.96%，同比下降6.93%。从品牌格局来看，天智航在我国西部、东北地区的市场份额居首位，分别为46.73%和82.83%；佗道医疗在东部地区表现突出，市场份额为39.43%；美敦力在中部地区市场份额居首位，为54.35%；三坛医疗在东北地区表现较活跃，市场份额为17.68%。

　　关节骨科手术机器人在东部地区采购占比大幅增长，为59.90%，同比增长超20个百分点；中部地区采购占比下降明显，由27.76%降至7.20%。从品牌市场份额来看，天智航在东部、西部和中部地区均居首位，其中在中部地区优势最突出，占91.52%的市场份额；微创医疗在东北地区表现最为活跃，市场份额为56.07%；史赛克与和华瑞博分别在东部地区、西部地区表现亮眼，市场份额分别为33.47%和24.63%，均仅次于天智航在该地区的市场份额。

　　创伤骨科手术机器人在东部、西部地区采购占比显著增长。尤其是西部地区，由2023年的22.16%增长至36.70%，同比增加了近15个百分点；东部地区由34.08%增长至40.12%；中部地区和东北地区采购占比均有下降，降幅分别为14.17%和6.4%。

　　下沉市场不断扩容

　　2024年，我国骨科手术机器人市场仍以布局三级医院为主，但二级及以下等级医院采购脊柱外科手术机器人和关节骨科手术机器人的占比有所增加。骨科手术机器人向基层医疗机构渗透已成为市场发展的必然趋势。

　　统计数据显示，2024年脊柱外科手术机器人二级以下医院采购占比为7.09%，同比增加0.38%；关节骨科手术机器人二级以下医院采购占比为11.01%，同比增加4.98%；创伤骨科手术机器人二级以下医院采购占比为9.58%，同比下降0.77%。

　　从不同品牌脊柱外科手术机器人在国内各等级医院的市场分布来看，在三级医院中美敦力、天智航的优势更明显，市场份额占比分别为33.44%和27.39%。二级及以下等级医院中佗道医疗、天智航、普爱医疗的表现更突出。（详见图2）

　　从不同品牌关节骨科手术机器人在国内各等级医院的市场分布来看，天智航、捷迈邦美、元化智能、键嘉医疗在三级医院的优势更突出，史赛克在二级及以下等级医院的表现更亮眼。（详见图3）

　　在县级医院方面，2024年，我国县级医院骨科手术机器人的采购占比在13%左右，由国产品牌占据主导地位。县级医院采购的骨科手术机器人主要为天智航、元化智能、佗道医疗、柳叶刀、三坛医疗等品牌。其中，天智航和元化智能占据主导地位，采购占比分别为46.63%和23.92%。

　　2024年3月，国务院印发《推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案》，在提升医疗设备水平方面，明确指出鼓励具备条件的医疗机构加快手术机器人等医疗装备更新改造。在利好政策的推动下，我国骨科手术机器人市场规模有望进一步增长。此外，随着县级医院需求释放，骨科手术机器人市场将加速向基层下沉。

　　本文数据均来自医装数胜。

　　注：东部地区包括北京、天津、河北、上海、江苏、浙江、福建、山东、广东和海南10省（市）；中部地区包括山西、安徽、江西、河南、湖北和湖南6省；西部地区包括内蒙古、广西、重庆、四川、贵州、云南、西藏、陕西、甘肃、青海、宁夏和新疆12省（区、市）；东北地区包括辽宁、吉林和黑龙江。

　　（作者单位：北京医装数胜科技有限公司）

(责任编辑：张可欣)