近10年，国内中药材生产领域，无论是基地建设还是种植面积，都保持高速增长，其中云、贵、渝 、桂、甘是热点省份。

天地云图中药产业大数据平台数据库（以下简称“天地云图数据库”）显示，截至2020年底，中药材注册合作社达26.7万家，种植基地约为1.23万个。其中，超过70%的合作社、种植基地注册于2015年之后，和中药材产业扶贫时间点吻合。政策扶持带来中药材种植面积的高速增长，也导致有些品种产能相对过剩。

生产能力

天地云图数据库对385种常用中药材历史产能统计结果显示，全球中药材产能达到541.49万吨。我国是中药材主产地，占全球产能的87.22%。2020年我国中药材生产达到472.29万吨（含大枣和花椒），连续3年回落，较2019年下降5.92%，但仍高于市场需求，产大于销的基本面没有改变。

图1 2004-2020年全球中药材产量增长变化

对385种常用中药材产能分省份统计可以看到，新疆、甘肃、四川、河北、陕西、山西、宁夏、青海、广西、河南等产能位于前列；去掉大枣这个产需量过百万吨的超大品种，则甘肃、四川、宁夏位居前三位，其中宁夏后来居上。

在产能上，有些省份单品种就可以挑大梁，甚至占据半壁江山。比如青海枸杞产能超过10万吨，宁夏产能占据第三也是因为枸杞，广西的肉桂、八角这两个品种也占据该区产能的半壁江山。

图2 2019年国内中药材产量各省份排序（含大枣）

热点品种

通过对生产基地和合作社品种筛选可以发现，2017-2019年，全国种植的热点品种为铁皮石斛、金银花、天麻和枸杞等。特别需要注意的是，产能的增长要与需求量增长相匹配。如金银花目前在国内有3000多个生产基地，但需求量仍然很大，其行情还是保持增长，但铁皮石斛、黄精、白及、重楼、牡丹等品种的产能与其需求量却严重失衡。

图3 2017-2019年国内种植热点品种前20位

图4 2020年国内种植热点品种前30位

2020年，铁皮石斛、白及、牡丹和栀子等品种种植热度快速下降；但百合、山药、石斛、金银花、菊花、重楼、柴胡、黄精和半夏等品种生产仍需要大幅度调减，否则可能药贱伤农。

中药材进口现状

天地云图数据库通过口岸数据和对专营商调研，并对76种进口类药材数据统计分析发现，2010-2019年，国内中药材进口量年均增长为3.23%，但2020年受疫情影响，中药材进口量下降明显，大约为10.18万吨，为近15年来最低值。

图5 2010-2020年国内中药材进口量增长图

2019年，药材进口量排名前10的品种以药食两用品种为主，主要是胡椒、姜黄、甘草、鸡血藤、龙眼肉、决明子、丁香、乳香、砂仁、凉粉草等。

图6 2019年国内中药材进口量排名前10位品种

综合指数

由于国内中药材产能与进口形势的变化，中药材天地网综合200指数在2020年表现为小幅震荡上行。第一季度受疫情影响，综合200指数同比上涨9.11%，为近10年同阶段最高值；2020年7月，随着大批家种药材产新，指数快速下滑，同比下降1.32%，9月开始回升2.30%。年度报收2451.86点，同比上涨8.36%，涨幅明显。

图7 2020年综合200价格指数波动图

领涨品种

分析价格涨幅排名前20的品种可以看出：一是疫情相关类品种价格大涨大跌，只有广藿香、连翘、茯苓等刚需品种，行情仍保持在相对高位；二是进口品种价格连续领涨，豆蔻、大风子、鸡血藤等品种大货难寻，年度涨幅均超过100%；三是动物类药材价格连续上涨，如蛤蚧、壁虎、海螵蛸等品类涨势明显，26种常用动物类药材价格上行12.67%，为近20年最高水平；四是部分野生药材价格明显上涨，如柏子仁、酸枣仁、羌活等。

表1 2020年中药材市场价格涨幅排名前20位品种

下跌品种

分析价格跌幅排名前20的品种可以看出：一是家种生产过热的品种占跌价品种70%以上，如吴茱萸、百合、花椒、薏苡仁、西红花、白及、辣木籽等；二是需求萎缩的品种有辣木籽、铁皮石斛、地丁等；三是旧库存量过大品种有山茱萸、野菊花、丹皮、白芍等。

表2 2020年中药材市场跌幅排名前20位品种

说明

1. 面积算法：对国内和各省中药材种植面积的测算，是根据纳入统计的385种中药材品种产能和生产周期，按照亩产量等维度进行估算，并根据信息站实地调研结果进行纠偏，可能与部分省份已经发布的种植面积存在误差，望理解。

2. 计量单位：所有品种的种植成本、历史价格、参考收购价格等，除另有说明外，统一按照该品种的常用商品规格统货、公斤价核算。

3. 核算时间：所有品种的产需量评估、采购商排名等，除另有说明外，统一按照2020年数据为准。

4. 法律责任：做为投资咨询机构，本平台所有数据和结论仅提供参考，不应作为投资依据。如有引用或转发，请注明来源和出处。

（本文摘编自天地云图中药产业大数据中心、中国中药协会种养殖专业委员会联合编撰的《2020年国内中药材产业发展报告》）

(责任编辑：刘思慧)